SFDR-raportointi sijoitusyhtiöille ja pääomarahastoille

SFDR-palvelut auttavat rahastoja luokittelemaan tuotteensa oikein, tuottamaan vaatimustenmukaiset kestävyystiedot ja hallitsemaan viherpesuriskiä. Greenstepin SFDR-osaaminen yhdistää sujuvasti sääntelytulkinnan, datan ja raportoinnin sijoittajaa palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Tukea SFDR-raportointiin

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetus, joka säätelee, miten rahoitusalan toimijat kertovat sijoitustuotteidensa kestävyysasioista sijoittajille. Sen tavoitteena on lisätä ESG‑tiedon läpinäkyvyyttä, parantaa tuotteiden vertailtavuutta ja vähentää viherpesua, kun tuotteita markkinoidaan vastuullisina tai kestävinä.

SFDR-palvelumme rahastoille tarkoittavat käytännössä tukea siinä, että rahasto ja sen hoitaja täyttävät EU:n tiedonantoasetuksen vaatimukset selkeästi, oikein ja sijoittajia palvelevalla tavalla. Tyypillisesti palveluissa yhdistyy sekä sääntelytulkinta että käytännön toteutus rahaston arjessa.

Greenstepin palvelut on suunnattu ensisijaisesti rahoitusmarkkinatoimijoille, kuten varainhoitajille, rahastoyhtiöille ja sijoitusneuvojille, jotka hallinnoivat sijoitustuotteita EU:ssa. Me autamme näitä toimijoita täyttämään tiedonantovelvoitteet sekä yhtiö- että tuotetasolla, erityisesti artiklojen 6, 8 ja 9 mukaisissa rahastoissa. Myös vakuutusyhtiöitä ja eläkerahastoja koskevat samat vaatimukset raportoinnista ja viherpesun ehkäisystä.

Tutustu myös: ESG-raportoinnin palvelut

Mitä SFDR käytännössä tarkoittaa?

SFDR edellyttää rahoitusmarkkinatoimijoilta yksityiskohtaista ja läpinäkyvää raportointia kestävyysriskeistä sijoituspäätöksissä sekä organisaatio- että tuotetasolla.​

Keskeiset raportointivelvoitteet:

  • Verkkosivut ja esisopimustiedot: Julkaistaan vastuullisuusperiaatteet, strategiat ja pre-contractual disclosures maksutta ja helposti ymmärrettävästi sijoittajien käyttöön.​
  • Kestävyysriskien integrointi: Kuvaillaan, miten riskit (esim. ilmastonmuutos, ihmisoikeudet) huomioidaan sijoitusvalinnoissa, hallinnassa ja riskienhallintaprosesseissa.​
  • PAI-indikaattorit: Raportoidaan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, kuten kasvihuonekaasupäästöt, vedenkulutus, jätteet, biodiversiteetti sekä sosiaali- ja hallintotavat.

Lisäksi, SFDR-asetus vaatii, että kaikki tiedot on oltava esillä maksutta yrityksen verkkosivuilla helposti ymmärrettävällä tavalla, jotta sijoittajat ja asiakkaat voivat tutustua vastuullisuuskäytäntöihin ennen sijoitus- tai palvelupäätöksiä.

Keskeiset palvelumme rahastoille

Rahaston SFDR-luokitus ja strategia

  • Autamme teitä määrittelemään, onko rahasto artikla 6, 8 tai 9 (tai tulevan SFDR 2.0:n mukainen kategoria) ja linjataan sijoitusstrategia, kestävyystavoitteet ja poissulut tämän mukaisesti.
  • Varautuminen tuleviin muutoksiin, kuten SFDR 2.0:n uusien tuoteluokkien sekä DNSH- ja PAI-vaatimusten päivitysten noudattamiseen

Dokumentaatio, SFDR-raportointi sekä verkkoraportointi

  • Autamme teitä täyttämään SFDR-vaatimusten mukaiset tiedot rahastoesitteeseen, avaintietoesitteisiin ja verkkosivuille; artikla 8/9 ‑mallipohjien täyttö sekä vuosiraportin SFDR-osuudet
  • Tuomme teille prosessit ja työkalut PAI-indikaattoreiden, kestävyysriskien ja taksonomiakytkösten raportointiin.

Prosessit, data ja valvonta

  • Varmistamme SFDR-sääntelyn oikean tulkinnan ohjeistuksella ja malleilla, joilla kestävyysriskit sekä pääasialliset haitalliset vaikutukset (PAI) huomioidaan sijoitusprosessissa ja riskienhallinnassa.
  • Tuemme datalähteiden valinnassa (ESG-data, PAI-mittarit) ja sisäisessä kontrollissa, jotta PAI- ja DNSH-vaatimukset määritellään oikein ja johdonmukaisesti.

Miksi valita Greenstep kumppaniksi SFDR-raportointiin?

Kattava rahasto-osaaminen

Hallitsemme rahastoliiketoiminnan, back-officen ja sijoittajaraportoinnin – integroimme SFDR-velvoitteet sujuvasti rahastonne vuosikelloon muiden vaatimusten mukaisesti.

Asiantunteva vastuullisuustiimi yhteistyössä rahastotiimin kanssa

Tulkitsemme lainsäädäntöä kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti, ja yhteistyömme varmistaa, että saat aina oikean asiantuntijan – olipa kyse PAIn indikaattoreiden tulkinnasta tai SFDR:n raportointivelvoitteiden täyttämisestä.

Interim-tehokkuus

Toimitamme palvelut suoraan kokeneilta asiantuntijoilta ilman hallinnollista viivettä – nopeat vastaukset ja ajankohtainen tuki kysymyksiinne.

Usein kysyttyjä kysymyksiä SFDR-raportointiin liittyen